分析师:下一代14/16英寸的MacBook Pro的变化非常有限

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经济衰退的迹象和在家工作的人减少是苹果减少订单的两个原因,而新款MacBook Pro机型的"有限的新卖点"也可能影响需求。

"新的14英寸和16英寸MacBook Pro的主要升级只是采用了新的处理器,"郭明錤在Medium帖子中写道。"有限的新卖点也可能导致需求低于预期。"

鉴于2021年10月推出的笔记本进行了重大的重新设计,包括显示屏顶部的刘海,MagSafe和HDMI等端口的回归,新的14英寸和16英寸MacBook Pro机型计划的变化不大,这并不奇怪。MacBooks在重大硬件变化之间往往要经历多代。

新的14英寸和16英寸MacBook Pro机型预计将配备苹果的M2 Pro和M2 Max芯片,郭明錤认为这些芯片将保持5纳米制程。

预计苹果将在10月份再举办一次发布会,这次的重点是新的iPad和Mac机型,但目前还不清楚新的MacBook Pro机型是否会在该活动中或明年的某个时候宣布。

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帖文全文如下:

  • 苹果非常罕见在旺季 / 新产品量产前砍单,意味着需求显著低于预期,故 MacBook 出货量至少在 1H23 可能将持续 YoY 衰退。
  • 经济衰退与 WFH 需求下滑是砍单主因,这两个负面影响可能将至少持续 6–9 个月。
  • 新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 的主要升级仅为采用新处理器,新卖点有限也可能是造成需求低于预期的原因。
  • MacBook Pro 最大的卖点就是 Apple 处理器 (采用高阶 ABF 载板) 与 Mini-LED 显示器,故 MacBook Pro 需求显著低于预期为高阶 ABF 载板与 Mini-LED 产业的结构性风险。
  • 4Q22 总体 MacBook 出货预估因新款 MacBook Pro 砍单故下修 15–20%,2022 年 MacBook 出货量衰退 10–15% YoY (vs. 市场共识为 5–10% YoY 衰退)。
  • MacBook Pro 标准机型 / 定制化机型在 Apple 官方网站上的出货时间由 2–3 个月前的「4–6 周 / 6–8 周」显著减少至现在的「有现货 / 1 周内」,主因为需求显著衰退。
  • 近年来 ABF 产业扩产的主要是为了满足 Apple 处理器与 Intel 服务器处理器的乐观预期。继 Intel 伺服器处理器出货放缓后,MacBook Pro / 高阶 Apple 处理器在 4Q22 砍单与 1H23 出货 YoY 衰退的潜在风险,将会提升高阶 ABF 产能在 2023 年供过于求的机率。
  • Mini-LED 需求主要由 Apple 所带动,MacBook Pro 在 4Q22 砍单与 1H23 出货 YoY 衰退的潜在风险,可能会明显减弱 2023 年 Mini-LED 设备出货动能。
  • 虽然 Apple 的 MacBook 砍单幅度小于竞争对手,但这也意味着 Apple 的高阶产品需求仍无法免于受到经济衰退 / 通膨影响,故投资人须密切关注 iPone 14 Pro 的需求是否也会被经济衰退 / 通膨所影响。
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