传中国大陆客户紧急抢购GPU：NVIDIA下达“超级急件”订单

由于是“超级急件”订单，因此交期将大幅缩短，从原本预估的5-6个月，压缩到了2-3个月。

预计，这批产品最快10月底至11月初，将有望开始陆续交货。

对此，NVIDIA表示，不评论市场传闻。台积电也拒绝评论单一客户信息。

今年8月31日晚间，业内传出消息称，NVIDIA和AMD的面向数据中心的高端GPU对中国大陆的出口已经被美国政府管制。

9月1日早间，NVIDIA确认，已接到美政府通知，未来向中国和俄罗斯出口A100和即将上市的H100芯片将需要新的许可证要求。

这些规则也适用于DGX或任何其他包含A100或H100芯片和A10x的系统。

这些规则还涵盖任何未来的芯片，其峰值性能和芯片间I/O性能均等于或大于大致等于A100的阈值，以及包括这些电路的任何系统；

新规则可能会影响公司及时完成H100开发或支持A100现有客户的能力，并可能要求NVIDIA将某些业务转移到中国境外。

9月1日晚间，NVIDIA官方再度公布的最新消息显示，美国政府对NVIDIA继续开发H100集成电路的出口、再出口和国内转让的许可进行了授权。这也意味着NVIDIA无需将某些业务转移到中国境外。

另外，该授权还允许NVIDIA在2023年3月1日前为A100 GPU的美国客户提供必要的出口支持（这里应该指的是在大陆的美国客户）；同时，授权A100和H100在2023年9月1日之前通过NVIDIA的香港公司履行订单和物流。

虽然，NVIDIA A100/H100系列产品在美国给出的“缓冲期”之内仍然可以通过其香港公司对中国大陆的出口，但是“缓冲期”过后，则必须有美国政府的许可才能出口。

因此，一些大陆客户为了保障供应，赶在“缓冲期”内加大了A100/H100的采购量，也并不奇怪。

此前，小鹏汽车CEO何小鹏就曾在朋友圈表示，NVIDIA A100/H100的限制令“会对所有自动驾驶云端训练带来挑战，好消息是刚好我们已经将未来几年的需求提前买回来了”。

在限制令正式出来之后，其他对于A100/H100有需求的车厂，很可能也会跟小鹏汽车一样，趁着现在还能买，就加大采购量，将未来几年的需求都买回来。

或许正是由于大陆客户对于A100/H100需求激增，NVIDIA为了满足客户的需求，才会在原有订单的基础上，花大价钱向台积电追加“超级急件”订单。

需要指出的是，作为A100的迭代产品，H100在性能上有了较大幅度的提升。

根据此前MLPerf Inference 2.1测试曝光的数据显示，在两个的类型AI加速测试当中，H100在不同测试中的性能分别是前者的1.5倍到4.5倍。

△H100与A100的MLPerf Inference 2.1测试成绩对比

不过，目前H100尚未正式出货，按照NVIDIA计划，预计是在三季度末开始出货。对于头部的客户来说，或许可能会偏向于在“缓冲期”内加大对于比A100性能更强的H100的采购，因为这样至少可以保证未来数年内不会落后。

另外，需要指出的是，从美国的禁令来看，只要性能小于A100的产品的都是能够正常对国内出货的。

那么，鉴于国内市场的庞大需求，NVIDIA完全是有能力、也有动机来专门为中国市场推出一款性能略低于A100的产品，比如搞个A90来规避美国的出口许可机制，同时又能满足国内的需求。

预计“缓冲期”过后，NVIDIA有可能会推出相应的产品。

业界认为，NVIDIA的急单再加上搭载由台积电独家代工的A16处理器的iPhone 14 Pro系列新机热销，多重动能将推动台积电第四季营收再创新高，全年美元营收年增率也有望超越财测上限。

数据显示，今年二季度，包括AI相关应用在内高性能计算所带来的营收在台积电总营收当中的占比已经达到了43%。